Com a compra da rede paraense, a Ultrapar entra no setor de varejo farmacêutico no Brasil e torna a Extrafarma - que manterá a sua marca.
Érika Pinheiro Rosa
Editora de Economia
Editora de Economia
A rede de farmácias paraense Extrafarma, administrada pela empresa Imifarma, anunciou sua fusão com o grupo Ultrapar. Com a união, os acionistas do grupo paraense receberão cerca de R$ 1 bilhão. O negócio foi concretizado na tarde de ontem, 30.
Com a fusão, a Ultrapar entra no setor de varejo farmacêutico no Brasil e torna a Extrafarma o terceiro negócio de distribuição e varejo especializado do grupo. No Maranhão, a Extrafarma está presente em nove municípios. Em São Luís, a rede tem cerca de 40 lojas. Este mês, representantes do novo controlador da rede de farmácias virão a São Luís.
A transação está sujeita à aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) e dos acionistas das duas empresas por meio de assembleia geral, a ser convocada. Com a fusão, a Extrafarma passará a ser subsidiária da Ultrapar, mas o principal executivo da empresa, Paulo Correa Lazera, permanece como diretor-superintendente e passa a integrar a diretoria da Ultrapar.
A Extrafarma tem sua matriz no Pará e atua nos estados do Ceará, Amapá, Piauí e Maranhão. A rede oferece serviços diferenciados, como entrega em domicílio, espaço para atendimento e orientação a portadores do diabetes e hipertensão, além de setores para dermocosméticos e de ser parceiro do programa “Aqui tem farmácia popular”.
Já o grupo Ultrapar é um dos maiores grupos empresariais brasileiros, com mais de 75 anos de existência. A companhia atua no setor de distribuição de combustíveis, por meio da Ipiranga e da Ultragaz, na indústria de especialidades químicas, com a Oxiteno, e no segmento de armazenagem para granéis líquidos, por meio da Ultracargo.
Mercado - A associação permite à Ultrapar o acesso ao mercado de varejo farmacêutico brasileiro, setor no qual a empresa vê grande potencial de crescimento. Na visão da companhia, o envelhecimento da população, o aumento da renda, o maior acesso a medicamentos e a crescente demanda por produtos de higiene e beleza são os principais alicerces para este cenário positivo, segundo informou em comunicado ao mercado.
Em nota publicada em seu site, a Ultrapar explica que a fusão com a Extrafarma permitirá a aceleração do plano de expansão da rede de farmácias por meio de uma maior capacidade de investimentos, e do acesso para a abertura de drogarias nos postos Ipiranga e revendas Ultragaz, que totalizam mais de 10 mil pontos de varejo em todo o país.
Incorporação de 100% das ações da Extrafarma
Em comunicado ao mercado, ontem, a Ultrapar detalhou que comprou a Imifarma, uma das 10 maiores redes de drogarias do Brasil, dona da marca Extrafarma, e que a transação prevê a incorporação pela Ultrapar de 100% das ações de emissão da Extrafarma em troca de até 2,9% de novas ações de emissão da Ultrapar. O valor totaliza R$ 1,006 bilhão, representado pela emissão de até 16.028.131 ações da Ultrapar e assunção de endividamento líquido da Extrafarma de R$ 106 milhões em 31 de dezembro de 2012.
"Este movimento abre uma nova frente de criação de valor para a companhia, principalmente por meio de maior envergadura na expansão de lojas da Extrafarma, a ser potencializada pela maior capacidade de investimentos, capilaridade dos postos Ipiranga e revendas Ultragaz e implementação do sistema de governança e incentivos da Ultrapar", informou à empresa em comunicado, enviado para a Comissão de Valores Mobiliários (CVM).
Para este ano, a estimativa da Extrafarma é de receita bruta de R$ 1 bilhão e Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) de R$ 77 milhões.
Mais
- A empresa Imifarma, que administrava a Extrafarma, entrou no mercado de distribuição de medicamentos em 1960, fundada por Pedro Lazera. Hoje é um dos maiores grupos de distribuição de produtos farmacêuticos do Norte e Nordeste. Nos anos 90, o grupo lançou sua operação no varejo.
- Com um quadro de 9 mil funcionários, a Ultrapar detém operações em todo o território brasileiro e tem, por meio da Oxiteno, unidades industriais nos Estados Unidos, no Uruguai, no México e na Venezuela e escritórios comerciais na Argentina, na Bélgica, na China e na Colômbia.
Número
R$ 1 bilhão É a estimativa de receita bruta da Extrafarma para este ano
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